Nationale Vereinigung der Nachlassplaner und Räte

Wichtige Erkenntnisse

• Die National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) ist ein Zusammenschluss von über 270 Nachlassplanungsräten in den USA.
• Die NAEPC strebt an, hohe Standards in der Nachlassplanung aufrechtzuerhalten, indem sie strenge Aufnahmekriterien für Mitglieder durchsetzt.
• Die Organisation bietet qualifizierten Fachleuten die Bezeichnungen Accredited Estate Planner (AEP) und Estate Planning Law Specialist (EPLS) an.
• Die Mitgliedschaft umfasst verschiedene Fachleute wie Versicherungsvertreter, Anwälte und Buchhalter, was einen multidisziplinären Ansatz in der Nachlassplanung betont.
• Bewerber für NAEPC-Bezeichnungen müssen mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Nachlassplanung und eine entsprechende formale Ausbildung vorweisen.
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Funktionen und Ziele der NAEPC

Die National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) ist ein landesweiter Zusammenschluss von Nachlassplanern und Nachlassplanungsräten, der sich der Etablierung und Aufrechterhaltung hoher Kompetenzstandards für den Beruf des Nachlassplaners widmet.

Die NAEPC verlangt von ihren Mitgliedsräten, eine Reihe von Fachleuten für Nachlassplanung aufzunehmen. Dazu können Versicherungsvertreter, Anwälte, Finanzplaner, Buchhalter und mehr gehören. Die Organisation schränkt die Disziplinen oder Fachgebiete der Mitgliedschaft in ihren Mitgliedsräten nicht ein, sodass viele der Räte Mitglieder aus verschiedenen Disziplinen umfassen. Die gemeinsame Verbindung besteht darin, dass alle Mitglieder der angeschlossenen Räte in irgendeiner Weise mit dem Kernthema der Nachlassplanung zu tun haben.

Um prestigeträchtige Standards für Fachleute, die eine NAEPC-Mitgliedschaft erlangen, aufrechtzuerhalten und zu wahren, setzt die Organisation strenge Zulassungsstandards durch. Bewerber müssen umfangreiche Berufserfahrung in einer Rolle vorweisen, die direkt mit der Nachlassplanung zu tun hat, sowie eine dokumentierte formale Ausbildung, die für diese Aufgaben relevant ist.

Mitgliedschaftsarten und Zulassungsstandards der NAEPC

Die NAEPC hat drei Arten der Mitgliedschaft: Räte, Designierte und freie Mitglieder. Jemand kann als freies Mitglied beitreten, wenn sein lokaler Rat nicht angeschlossen ist oder die Person nicht mit einem lokalen Rat verbunden ist.

Die NAEPC bietet zwei Nachlassplanungs-Zertifikate an: den Accredited Estate Planner (AEP) und den Estate Planning Law Specialist (EPLS). Die Organisation versucht, den Wert der Nachlassplanung durch verschiedene Marketing- und öffentliche Bildungsprogramme zu fördern. Die AEP-Bezeichnung soll einen elitären Status beruflicher Leistung darstellen. Wer diese Bezeichnung erwerben möchte, muss ein lizenzierter oder zertifizierter Fachmann auf seinem Gebiet sein und einen hochrangigen Titel wie CPA, JD oder CFP besitzen. Sie müssen außerdem mindestens ein Drittel ihres beruflichen Fokus der Nachlassplanung widmen.

Die EPLS-Bezeichnung wird von The Estate Law Specialist Board, Inc. vergeben, einer Tochtergesellschaft der NAEPC, die die einzige nationale Board-Zertifizierung dieser Bezeichnung für Rechtsfachleute vergibt. Wie beim AEP erfordert die EPLS-Qualifikation strenge Zulassungsstandards und den Nachweis beruflicher Erfolge.

Um eine der von der NAEPC angebotenen Nachlassplanungs-Qualifikationen zu erwerben, müssen die Studierenden eine berufliche Laufbahn im Zusammenhang mit der Nachlassplanung haben. Aktienmakler, Finanzplaner und Steuerfachleute sind alle für diese Programme berechtigt. Sie müssen außerdem mindestens fünf Jahre einschlägige Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen haben, bevor sie die Bezeichnung tragen dürfen.

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