Schwellenländerindex

Wie investiere ich in den MSCI Emerging Markets Index?

Was ist der MSCI Emerging Markets Index?

Der MSCI Emerging Markets Index ist eine wichtige Anlagemöglichkeit für alle, die in schnell wachsende Volkswirtschaften investieren möchten. Der Index umfasst mittel- und großkapitalisierte Aktien aus 25 Schwellenländern und bietet US-Investoren die Möglichkeit, über börsengehandelte Fonds (ETFs) und Investmentfonds darauf zuzugreifen. Er ist einer von mehreren Indizes, die von MSCI Inc., ehemals Morgan Stanley Capital International, erstellt wurden.

Investitionen in Schwellenländer sind mit hohen Risiken und hohen Renditechancen verbunden.

Der MSCI Emerging Markets Index verfolgt die finanzielle Performance von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen in 25 schnell wachsenden Ländern.

Anleger können über börsengehandelte Fonds (ETFs) oder Investmentfonds, die den Index nachbilden oder ihn als Benchmark verwenden, auf den Index zugreifen.

Der Index ist stark auf asiatische Unternehmen ausgerichtet, insbesondere auf China, Taiwan, Südkorea und Indien.

Investitionen in Schwellenländer gelten als risikoreich und volatil, bieten aber erhebliche potenzielle Gewinne.

Der MSCI Emerging Markets Index investiert nicht direkt in Aktien; er lizenziert Indizes für die Nutzung durch Finanzunternehmen, um ETFs zu erstellen.

Wie der MSCI Emerging Markets Index Schwellenländer misst

Der MSCI Emerging Markets Index spiegelt die Performance von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen in 25 Ländern wider. Alle gelten als Schwellenländer. Das bedeutet, dass ihre Volkswirtschaften oder einige Sektoren ihrer Volkswirtschaften als schnell wachsend angesehen werden und aggressiv an den globalen Märkten teilnehmen.

Der MSCI Emerging Markets Index umfasst derzeit die Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.1

Der Index wurde 1988 erstellt. Damals waren nur Unternehmen aus 10 Ländern vertreten. Heute wird der Index häufig verwendet, um die wirtschaftliche Leistung von Unternehmen aus Schwellenländern zu messen. Er wird auch von Schwellenländer-ETFs und -Investmentfonds als Benchmark verwendet, an der sie ihre eigene Performance messen.2

Wichtig

MSCI bietet mehrere Indizes an, wie den MSCI World Index für entwickelte Länder und den MSCI All-Country World Index, der sowohl entwickelte als auch Schwellenländer abdeckt.

Aktuelle Performancetrends des MSCI Emerging Markets Index

Stand Dezember 2021 verzeichnete der MSCI Emerging Markets Index eine einjährige Nettorendite von -2,54 %, eine annualisierte Fünfjahresrendite von 9,87 % und eine annualisierte Zehnjahresrendite von 5,49 %. Seit seiner Auflegung am 29. Dezember 2000 hat er eine annualisierte Rendite von 8,97 % erzielt.

Im Gegensatz dazu erzielte der MSCI World Index in einem Jahr eine Rendite von 21,82 %, im Fünfjahreszeitraum 15,03 % und im Zehnjahreszeitraum 12,70 %. Seit dem 29. Dezember 2000 hat er eine annualisierte Rendite von 6,72 % erzielt.

Der MSCI ACWI Index verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,54 %, im Fünfjahreszeitraum 14,40 % und über zehn Jahre 11,85 %. Seine Rendite seit dem 29. Dezember 2000 betrug 6,68 %.1

Wie man in den MSCI Emerging Markets Index investiert

Der MSCI Emerging Markets Index ist selbst kein Fonds. Anleger können jedoch Anteile an börsengehandelten Fonds oder Investmentfonds kaufen, die im Index gelistete Aktien erwerben.

Zum Beispiel investiert der iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und American Depositary Receipts, die im Index enthalten sind.3 Es gibt mehrere andere ETFs, die den MSCI Emerging Market Index nachbilden, aber der iShares-Fonds ist mit Abstand der größte.4

Es gibt auch Fonds, die den MSCI Emerging Markets Index nicht nachbilden, sondern ihn als Benchmark für ihre eigene Performance verwenden. Dazu gehören der Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), der Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) und der Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).5

Es gibt viele weitere Optionen für Schwellenländer-ETFs und Schwellenländer-Investmentfonds, die anderen Indizes wie dem FTSI Emerging Markets Index folgen. Dazu gehören gemanagte Investmentfonds, die keinen Index nachbilden, sondern eigene Aktien auswählen.

Schwellenländer sind riskante Anlagen aufgrund politischer Risiken und Währungsschwankungen. Anleger, die in Schwellenländer investieren, sollten mit volatilen Renditen rechnen. Die potenziellen Gewinne sind beträchtlich, ebenso wie die potenziellen Verluste.

Sie diversifizieren Portfolios, die stark in US-Vermögenswerte investiert sind.

Schlüsselkomponenten des MSCI Emerging Markets Index

Stand Dezember 2021 bildete der Index die Performance von 1.420 Unternehmen aus 25 Ländern ab. Die Top 10 waren:

Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)

Tencent Holdings (China)

Samsung Electronics (Südkorea)

Alibaba Group Holding (China)

Meituan B (China)

Reliance Industries (Indien)

Infosys (Indien)

China Construction BK H (China)

Mediatek Inc (Taiwan)

JD.Com HK (China)

Der Index besteht zu 32,41 % aus chinesischen Unternehmen, gefolgt von 16,09 % aus Taiwan und über 12 % aus Südkorea und Indien.

Der Index besteht hauptsächlich aus Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzen und zyklische Konsumgüter.1

Bietet eine einfache Benchmark für Investitionen in globales Wachstum

Bietet einen breiten Überblick über die finanzielle Leistung in Entwicklungsländern weltweit

Konzentriert sich auf konservative groß- und mittelkapitalisierte Unternehmen

Nicht so diversifiziert wie andere globale Indizes

Zielt auf langfristige Anlagehorizonte ab, wobei kurz- und mittelfristige Renditen oft zurückbleiben

Aufgrund des Fokus auf Schwellenländer hoch auf der Risikoskala

Häufig gestellte Fragen zum MSCI Emerging Markets Index

Hier finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zum MSCI Emerging Markets Index.

Was ist der MSCI Emerging Markets Index?

Wie der Dow Jones Industrial Average ist der MSCI Emerging Markets Index eine Auswahl von Aktien. Jede gilt als Leitwert in ihrem Sektor. Zusammen deutet ihre tägliche Performance auf die allgemeine Richtung eines Marktes hin.

Im Fall des MSCI Emerging Markets Index werden die Aktien als repräsentativ für die Performance von Unternehmen in schnell wachsenden Schwellenländern ausgewählt.

Welche Länder sind im MSCI Emerging Markets Index enthalten?

Die Länder und die Aktien im Index ändern sich von Zeit zu Zeit. Stand Ende 2021 umfassen sie Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Index wird zweimal jährlich neu gewichtet. Dabei kann die Gewichtung einer der etwa 1.400 vom Index erfassten Aktien steigen oder sinken oder ganz gestrichen werden.1

Was macht den MSCI World Markets Index aus?

Der MSCI World Markets Index verfolgt die Performance von groß- und mittelkapitalisierten Aktien in 23 entwickelten Ländern in Nordamerika, Westeuropa und der Asien-Pazifik-Region.

Weniger als 12 % des Index bestanden aus Aktien von Schwellenländern. Mehr als die Hälfte des Index besteht aus US-amerikanischen Unternehmen.6

Gehört MSCI Morgan Stanley?

MSCI steht für das Investmentforschungsunternehmen Morgan Stanley Capital International, heute MSCI Inc., das seit 2009 ein vollständig unabhängiges, eigenständiges börsennotiertes Unternehmen ist. Es gibt über 200.000 MSCI-Indizes, die zur Verfolgung der Performance von Branchen, Sektoren und Regionen verwendet werden.7

Diese Indizes werden von institutionellen Anlegern, Aktienauswählern, Hedgefonds-Managern und den Medien als Gradmesser für die Performance des von ihnen abgedeckten Wirtschaftsbereichs genutzt.

Die Indizes dienen auch als Grundlage für ETFs, die proportional zu ihrer Gewichtung im Index in die im Index gelisteten Aktien investieren. Andere ETFs bilden keinen Index nach, sondern verwenden ihn als Benchmark, um ihre eigene Performance zu messen.

MSCI kauft die von ihm indizierten Aktien nicht. Es verdient Geld mit der Lizenzierung der Indizes an die Finanzunternehmen, die die ETFs erstellen, die diese nachbilden.