Bancassurance

Was ist Bancassurance?

Bancassurance bezeichnet eine Vereinbarung zwischen einer Bank und einem Versicherungsunternehmen, bei der die Bank die Produkte des Versicherungsunternehmens ihrem eigenen Kundenstamm zugänglich macht. Bancassurance ist für beide Seiten vorteilhaft: Die Bank erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Versicherungsprodukten, und das Versicherungsunternehmen erweitert sein Verkaufspotenzial, ohne zusätzliches Geld in seinen Vertrieb zu investieren. Auch Kunden profitieren, da sie bequem in ihrer Bank wichtige und nützliche Finanzprodukte erwerben können. In den USA wurden durch regulatorische Änderungen im Jahr 1999 die Barrieren für diese Beziehung abgebaut, sodass Banken Versicherungsprodukte verkaufen dürfen. Bancassurance ist vor allem in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verbreitet.

Wichtige Erkenntnisse

• Globales Wachstum der Bancassurance: Der Bancassurance-Markt expandiert weltweit, mit bedeutender Präsenz in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, und wird voraussichtlich von 1,268 Billionen USD im Jahr 2021 auf 1,802 Billionen USD bis 2027 wachsen.
• Historischer Kontext und Regulierung: Bancassurance begann in den 1970er Jahren in Frankreich, Spanien war ein früher Anwender. In den USA beseitigten regulatorische Änderungen im Jahr 1999 viele Barrieren, sodass Banken Versicherungsprodukte verkaufen können, obwohl die Regulierung weitgehend auf Bundesstaatsebene verbleibt.
• Vorteile und Nachteile für Verbraucher: Während Bancassurance Bequemlichkeit bietet, insbesondere in Gebieten mit eingeschränktem Zugang zu Versicherungsvertretern, kann es auch zu weniger wettbewerbsfähigen Preisen und eingeschränkter Beratung im Vergleich zu spezialisierten Versicherungsvertretern führen.
• Vorherrschaft der Lebensversicherung: Lebensversicherungen dominieren weltweit den Bancassurance-Verkauf und machten 2018 29 % des Vertriebs von Lebensversicherungen über Banken aus, während Sach- und Haftpflichtversicherungen zurückblieben.
• Vorteile für Banken und Versicherungsunternehmen: Bancassurance ermöglicht es Banken, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, und Versicherungsunternehmen, ihren Kundenstamm zu erweitern, ohne ihren Vertrieb zu vergrößern, was beide Seiten finanziell begünstigt.
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Erkundung der Dynamik des Bancassurance-Marktes

Bancassurance ist in Europa weit verbreitet, das eine lange Tradition mit dieser Praxis hat. Führende europäische Banken wie Crédit Agricole, ABN AMRO, BNP Paribas und ING dominieren den globalen Markt.

Die Marktanteile variieren jedoch stark. Im Jahr 2013 machte Bancassurance 83,6 % des Lebensversicherungsvertriebs in Italien aus, 66,2 % in Spanien, 64,2 % in Frankreich und 62,6 % in Österreich. In Osteuropa waren die Anteile geringer, und im Vereinigten Königreich sowie in Irland gab es keine Bancassurance.1

Die Vereinigten Staaten waren bei der Übernahme des Konzepts langsamer als viele Nationen. Dies liegt zum Teil daran, dass die Frage, ob Banken in den USA Versicherungen verkaufen dürfen sollten, viele Jahre lang Gegenstand einer kontroversen Debatte war. Zu den Themen gehörten unlauterer Wettbewerb für Versicherungsvertreter, Risiken für Banken und Druck auf Kunden, Versicherungen für Kredite zu kaufen.

Befürworter hingegen argumentierten, dass sowohl Banken als auch Versicherungsunternehmen von der Vereinbarung profitieren würden, dass sie auch für Verbraucher bequem sei und dass der zusätzliche Wettbewerb zu niedrigeren Versicherungspreisen führen könnte.

Der Bank Holding Company Act von 1956 verbot vielen großen nationalen Banken tatsächlich den Verkauf von Versicherungsprodukten. Ob eine Bank Versicherungen verkaufen durfte, hing von ihrer Art und den Regulierungsbehörden ab. Wie das U.S. General Accounting Office in einem Bericht von 1990 feststellte, erlaubten viele Bundesstaaten in den späten 1980er Jahren staatlich konzessionierten Banken den Verkauf der meisten Versicherungsarten, und „in Städten mit weniger als 6.000 Einwohnern können Bankholdinggesellschaften, nationale Banken und einige staatliche Banken alle Versicherungsarten verkaufen."2

Im Jahr 1999 hob der Gramm-Leach-Bliley Act die meisten bundesstaatlichen Beschränkungen für den Verkauf von Versicherungen durch Banken auf, überließ jedoch den Bundesstaaten die Regulierung anderer Versicherungsaspekte.3

Globale Wachstumstrends in der Bancassurance

Der globale Bancassurance-Markt wächst, insbesondere bei Lebensversicherungen, mit einem starken Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen IMARC Group gibt an, dass der globale Bancassurance-Markt im Jahr 2021 einen Wert von 1,268 Billionen USD erreichte. IMARC erwartet, dass der Markt weiterhin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % wächst und bis 2027 einen Wert von 1,802 Billionen USD erreicht. Ein wesentlicher Trendtreiber ist die wachsende Bevölkerung älterer Menschen, die mehr Kranken- und Lebensversicherungen sowie Altersvorsorgepläne benötigen.4

Vor- und Nachteile für Verbraucher bei Bancassurance

Aus Verbrauchersicht bietet Bancassurance sowohl Vor- als auch Nachteile. Positiv ist, dass der Kauf einer Versicherung bei der Bank bequem ist. Dies gilt insbesondere in Kleinstädten, in denen Versicherungsvertreter rar sein können, auch wenn dies heute weniger zutrifft, da Versicherungen online weit verbreitet sind. Diese Bequemlichkeit könnte auch mehr Amerikaner, die eine Lebensversicherung benötigen, dazu bewegen, eine abzuschließen.

Auf der negativen Seite könnte die einfache Kaufmöglichkeit bei der Bank Verbraucher davon abhalten, Preise zu vergleichen und einen wettbewerbsfähigen Preis für ihre Versicherung zu erhalten. Es gibt auch einige Fragen zur Qualifikation der Bankmitarbeiter im Vergleich zu Versicherungsvertretern und -maklern, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind, wenn es darum geht, Kunden zu ihren Versicherungsbedürfnissen zu beraten.

Für Banken, die sich an Bancassurance beteiligen, scheint es wenig Nachteile zu geben, abgesehen vom möglichen Reputationsrisiko, falls sich die von ihren Mitarbeitern verkauften Versicherungsprodukte als unzureichend oder ungeeignet für den Verbraucher erweisen.

Wann begann Bancassurance?

Bancassurance in der heutigen Form scheint in den 1970er Jahren in Frankreich begonnen zu haben (was den scheinbar französischen Namen erklären würde). Spanien war in den 1980er Jahren ebenfalls ein früher Anwender.5 Beide Länder gehören weiterhin zu den Marktführern im Bereich Bancassurance.

Wer reguliert Bancassurance in den Vereinigten Staaten?

Im Allgemeinen regulieren in den USA die einzelnen Bundesstaaten weiterhin Versicherungsprodukte und Verkaufspraktiken und erteilen auch Lizenzen für Versicherungsverkäufer. Seit der Verabschiedung des Gramm-Leach-Bliley Act im Jahr 1999 können jedoch „staatliche Gesetze im Allgemeinen Versicherungsaktivitäten nationaler Banken und ihrer Tochtergesellschaften nicht ‚verhindern oder einschränken'", so das Office of the Comptroller of the Currency.6

Welche Arten von Versicherungen werden bei Banken verkauft?

Je nach Land und jeweiliger Bank können Verbraucher eine Vielzahl von Versicherungen bei ihrer örtlichen Bank kaufen, darunter Lebens-, Kranken- sowie Sach- und Haftpflichtversicherungen. Lebensversicherungen sind jedoch das dominierende Produkt in den USA und den meisten Teilen der Welt. Im Jahr 2018 wurden beispielsweise weltweit etwa 29 % der Lebensversicherungen über Bancassurance verkauft, während es bei Sach- und Haftpflichtversicherungen nur etwa 2 % waren, so McKinsey & Company.7