Chartered Portfolio Manager CPM

Wichtige Erkenntnisse

• Die CPM-Bezeichnung wird von der Global Academy of Finance and Management (GAFM) vergeben.
• Um den CPM zu erlangen, benötigen Kandidaten drei Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement und einen relevanten Abschluss.
• Zur Aufrechterhaltung des CPM sind jährlich 15 Stunden Weiterbildung erforderlich.
• Chartered Portfolio Manager spezialisieren sich auf Anlageentscheidungen für Einzelpersonen und Institutionen.
• Die GAFM bietet verschiedene Zertifizierungen zur Verbesserung der Finanzmanagement-Qualifikationen an.
• Erhalten Sie personalisierte, KI-gestützte Antworten, die auf über 27 Jahren vertrauenswürdiger Expertise basieren.

Was ist ein Chartered Portfolio Manager?

Möchten Sie Ihre Karriere im Finanzwesen mit einem auf Portfoliomanagement ausgerichteten Qualifikationsnachweis voranbringen? Die Bezeichnung Chartered Portfolio Manager (CPM), vergeben von der Global Academy of Finance and Management (GAFM), signalisiert eine Ausbildung in Anlageentscheidungen für Einzelpersonen und Institutionen, mit Kursinhalten, die Bereiche wie Aktienbewertung und Marktdynamik abdecken können.

Die Rolle der Chartered Portfolio Manager verstehen

Ein Portfoliomanager ist eine Person oder eine Gruppe von Personen, die für die Anlage des Vermögens eines Investmentfonds, eines börsengehandelten Fonds oder eines geschlossenen Fonds verantwortlich ist, die Anlagestrategie umsetzt und das tägliche Portfoliomanagement betreibt. Das Portfoliomanagement kann aktiv oder passiv sein. Eine Zertifizierung oder Akkreditierung ist für die Verwaltung eines Portfolios nicht erforderlich.

Kunden von Portfoliomanagern investieren Geld bei ihnen, um zukünftige Bedürfnisse zu finanzieren, wie z. B. Pensionsfondsverbindlichkeiten oder Stiftungsfonds für aktuelle universitäre Bedürfnisse. Auf der Anlageseite arbeiten Portfoliomanager mit einem Team von Analysten und Forschern zusammen und sind für die Festlegung einer Anlagestrategie, die Auswahl geeigneter Anlagen und die angemessene Allokation jeder Anlage für einen Investmentfonds oder ein Vermögensverwaltungsvehikel verantwortlich.

Einblick in die Global Academy of Finance and Management (GAFM)

Die GAFM ist eine weltweite Institution, die Kandidaten Zertifizierungen anbietet, um ihre Kenntnisse und Qualifikationen im Finanzmanagement zu verbessern. Die American Academy of Financial Management wurde ursprünglich 1996 durch einen Zusammenschluss des Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review und der American Academy of Financial Management & Analysts gegründet.1 Im Januar 2015 verkaufte die Akademie ihr geistiges Eigentum an die Global Academy of Finance & Management.2

Die GAFM bietet mehrere berufliche Mitgliedschaften, Zertifizierungen und Bezeichnungen an. Mitglieder müssen entweder eines der von der GAFM anerkannten Universitätsprogramme oder ein staatlich anerkanntes Executive-Bildungsprogramm durchlaufen haben, wobei der Vorstand diese Anforderungen in einigen Fällen erlassen kann. Der GAFM-Vorstand hat nie direkt Schulungen angeboten, aber Hunderte von zugelassenen Anbietern anerkannt.

Die GAFM vergibt mehrere eigene Bezeichnungen, darunter Chartered Asset Manager, Chartered Market Analyst, Chartered Portfolio Manager, Chartered Trust and Estate Planner, Chartered Wealth Manager und Master Financial Professional.

Erwerb und Erhalt der CPM-Bezeichnung: Anforderungen und Lehrplan

Das Programm zum Chartered Portfolio Manager (CPM) vermittelt Techniken zur Aktienbewertung, die Dynamik, die die Finanzmärkte antreibt, wie Portfolios aufgebaut und verwaltet werden, sowie viele weitere Themen des Portfoliomanagements.

Chartered Portfolio Manager müssen mindestens drei Jahre Erfahrung in der aktiven Verwaltung von Anlageportfolios und einen von der GAFM anerkannten Abschluss in Finanzen, Steuern, Rechnungswesen, Finanzdienstleistungen, Jura oder einen CPA, M.B.A., M.S., Ph.D. oder J.D. von einer akkreditierten Schule oder Organisation vorweisen. Nach Bestehen eines GAFM-Akkreditierungskurses müssen Chartered Portfolio Manager jährlich 15 Stunden anerkannter Weiterbildung absolvieren.3