Internationaler ETF

Ein Anfängerleitfaden zu internationalen ETFs und ihren Vorteilen

Wichtige Erkenntnisse

Internationale ETFs bieten Diversifikation, indem sie Anlegern den Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen und das geografische Konzentrationsrisiko verringern.
Diese ETFs können Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere halten und richten sich an unterschiedliche Anlagestrategien und Risikobereitschaften.
Anleger sollten bei der Investition in internationale ETFs Währungsrisiken und geopolitische Faktoren berücksichtigen.
Internationale ETFs bieten eine bequeme Möglichkeit, in globale Märkte zu investieren, ohne direkt in ausländische Wertpapiere investieren zu müssen.

Was ist ein internationaler ETF und warum ist er wichtig?

Ein internationaler börsengehandelter Fonds (ETF) ist jeder ETF, der gezielt in ausländische Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt kann global, regional oder auf ein bestimmtes Land ausgerichtet sein und Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Anleger können diese ETFs nutzen, um die geografischen und politischen Risiken ihres Portfolios zu diversifizieren, aber ETFs, die nur in ein einziges fremdes Land investieren, können höhere Risiken aufweisen als solche, die ihre Anlagen auf viele Länder verteilen. Wir erklären die Regionen und Länder, die diese Fonds abdecken können.

Wie internationale ETFs funktionieren

Internationale ETFs werden in der Regel passiv um einen zugrunde liegenden Referenzindex investiert, aber der Index kann von einem Fondsmanager zum nächsten erheblich variieren. Einige Fonds, insbesondere solche mit einer breiten globalen Präsenz oder solche, die in Länder mit fortgeschrittenen Volkswirtschaften investieren, können durch Investitionen in Hunderte von Unternehmen eine starke Diversifikation bieten. Es gibt internationale ETFs für die meisten Portfolios, auch solche, die auf Dividendenerzielung ausgerichtet sind.

ETFs, die in nur ein einziges fremdes Land investieren, können höhere Risiken aufweisen als internationale ETFs, die ihre Anlagen auf viele Länder verteilen. Wenn ein einzelnes Land eine größere Rezession oder andere finanzielle Schwierigkeiten erlebt, könnte ein ETF, der nur in dort ansässige Wertpapiere investiert, deutliche Performanceeinbußen erleiden. Internationale ETFs werden bei US-Investoren angesichts des starken globalen Wachstums zunehmend beliebt. Fortschritte in der Globalisierung und Finanzregulierung haben mehr Finanzmärkte für ausländische Investitionen geöffnet. Im Allgemeinen sind die Kostenquoten für internationale ETFs tendenziell höher als der Durchschnitt, da die Kosten für Investitionen im Ausland höher sind.

Erkundung von ETFs für Schwellenländer

Für US-Investoren können internationale Fonds Anlagen in entwickelten, aufstrebenden oder Grenzmärkten in einer Reihe von Anlageklassen umfassen. Diese Fonds können unterschiedliche Risiko- und Renditeniveaus bieten. Zusätzlich zu länderspezifischen Überlegungen werden internationale Fonds nach verschiedenen Anlageklassen verwaltet. Anleihen- und Aktienfonds sind die beiden häufigsten und bieten ein breites Anlageuniversum. US-Investoren, die konservativere Positionen einnehmen möchten, können in Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Aktienfonds bieten diversifizierte Portfolios von Aktienanlagen, die auf verschiedene Ziele ausgerichtet sein können. Asset-Allokationsfonds, die eine Mischung aus Anleihen und Aktien bieten, können für ausgewogenere Anlagen sorgen und bieten die Möglichkeit, in gezielte Regionen der Welt zu investieren.1

Beispiel für einen internationalen ETF: Vanguard Total International Stock ETF

Der Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS) wurde 2011 aufgelegt und investiert in globale Aktien, mit Ausnahme von US-Aktien. Seit seiner Auflegung hat VXUS den Anlegern eine annualisierte Rendite von rund 5 % eingebracht, indem er die Wertentwicklung globaler Unternehmensaktien abbildet, die im FTSE Global All Cap ex U.S. Index gelistet sind. Der Zielindex folgt large-, mid- und small-cap Aktien von Unternehmen, die außerhalb der USA tätig sind.

Die in VXUS gehaltenen internationalen Aktien bieten Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, ein Portfolio sowohl in entwickelten als auch in Schwellenmärkten weltweit zu diversifizieren. Die Aktienkursbewegungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland korrelieren nicht immer direkt mit den inländischen Aktienkursen, was Anlegern die Möglichkeit bietet, von Marktbewegungen zu profitieren, die von Veränderungen an den US-Aktienmärkten abweichen können.

Der Vanguard Total International Stock ETF investiert mindestens 95 % aller Fondsvermögenswerte, um die Wertentwicklung des FTSE Global All Cap ex U.S. Index nachzubilden. VXUS ist am stärksten in Europa gewichtet, mit 39,80 % in der Region, gefolgt von 27 % im Pazifikraum, 25,80 % in Schwellenländern und 7,00 % in Nordamerika. Die wichtigsten Positionen folgen dem Zielindex des Fonds, darunter Taiwan Semiconductor, Nestlé, Novo Nordisk, Tencent Holdings und Samsung Electronics.2

World Bank. “The Globalization of Financial Risk: How ETFs Make Local Markets Less Local.”

Vanguard. "Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)."

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