Russell 2500Index

Russell 2500 Index erklärt: Unternehmen, Auswahl und Anlagestrategien

Wichtige Erkenntnisse

Der Russell 2500 Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex mit 2.500 US-amerikanischen Mid-Cap- und Small-Cap-Aktien, alle mit einer Marktkapitalisierung unter 10 Milliarden US-Dollar.
Der Index wird jährlich neu zusammengestellt und umfasst US-Unternehmen, die auf Basis der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung ausgewählt werden.
Anleger können die Wertentwicklung mit Investmentfonds wie dem iShares Russell 2500 ETF verfolgen, der eine repräsentative Stichprobenstrategie anwendet.
Der Index, bekannt für seine wachstumsorientierten Aktien, kann volatiler sein als Large-Cap-Indizes.
Der Index umfasst hauptsächlich Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, langlebige Produktionsgüter und zyklische Konsumgüter.
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Was ist der Russell 2500 Index?

Der Russell 2500 Index ist ein US-basierter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 2.500 Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung umfasst. Diese Unternehmen haben Marktkapitalisierungen unter 10 Milliarden US-Dollar, was den Index zu einem entscheidenden Maß für die Wertentwicklung dieses Wirtschaftssegments macht. Der Index repräsentiert die kleinsten Unternehmen im Russell 3000 und konzentriert sich auf Aktien, die oft ein höheres Wachstumspotenzial als Large-Cap-Aktien, aber auch eine höhere Volatilität aufweisen.

Anleger nutzen diesen Index, um einen breiten Überblick über das untere Marktsegment zu erhalten. Erfahren Sie, wie der Russell 2500 Index Unternehmen nach Marktkapitalisierung auswählt, wie er sich von anderen großen Indizes unterscheidet und wie Sie in ihn investieren können, um Zugang zu dynamischen Wachstumschancen zu erhalten.

Überblick über den Russell 2500 Index

Der Russell 2500 Index ist so konzipiert, dass seine Aufnahmekriterien breit gefasst und unvoreingenommen sind, und wird jährlich neu erstellt, um den unvermeidlichen Veränderungen Rechnung zu tragen, die auftreten, wenn Aktien im Wert steigen und fallen. Der Bereich, der durch die Mischung von Small- und Mid-Cap-Aktien abgedeckt wird, wird manchmal als "smid" cap bezeichnet; er kann jedes Unternehmen bis zu einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar umfassen. Diese Unternehmen gelten im Allgemeinen als wachstumsorientierter als Large-Cap-Aktien und können über langfristige Zeiträume hinweg eine höhere Volatilität aufweisen als letztere.

Wichtig

Um in den Russel 2500 zu investieren, wählen Sie einen Indexfonds, der den Index abbildet, wie z. B. den iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund oder den iShares Russell 2500 ETF.

Wie Unternehmen für die Aufnahme in den Russell 2500 ausgewählt werden

Der am 1. Juli 1995 eingeführte Russell 2500 Index wählt Unternehmen für die Aufnahme auf Basis der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung aus. Am letzten Handelstag im Mai eines jeden Jahres ordnet FSTE Russell die in Frage kommenden Unternehmen nach ihrer gesamten Marktkapitalisierung, und am letzten Freitag im Juni wird der Index neu erstellt. Um für die Aufnahme in den Russell 2500 Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier an der NYSE, NYSE American, NASDAQ oder ARCA gehandelt werden. Der Index wird unter dem Tickersymbol R25I überwacht.1

Der Russell 2500 Index umfasst etwa 2.500 der kleinsten Wertpapiere, basierend auf einer Kombination aus ihrer Marktkapitalisierung und ihrer aktuellen Indexmitgliedschaft. Die im Index enthaltenen Unternehmen stammen hauptsächlich aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, langlebige Produktionsgüter und zyklische Konsumgüter. Die Zusammensetzung der Unternehmen und Branchen des Index kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wie man in den Russell 2500 Index investiert

Wer in die Gesamtperformance des Russell 2500 Index investieren möchte, kann in den iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund investieren, der die Wertentwicklung des Russell 2500 Index abbilden soll.

BlackRock verwendet eine repräsentative Stichprobenindexierungsstrategie zur Verwaltung des Fonds. Die repräsentative Stichprobenziehung ist eine Indexierungsstrategie, die darauf abzielt, in eine repräsentative Stichprobe von Wertpapieren zu investieren, die das Anlageprofil des zugrunde liegenden Russell 2500 Index nachbildet. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index. Es wird erwartet, dass die ausgewählten Wertpapiere in ihrer Gesamtheit ähnliche Anlageeigenschaften (basierend auf Faktoren wie Marktkapitalisierung und Branchengewichtung), fundamentale Eigenschaften (wie Renditevariabilität und Ausschüttungsrendite) und Liquiditätskennzahlen wie der zugrunde liegende Index aufweisen. Der Fonds kann alle oder einen Teil der Wertpapiere des zugrunde liegenden Index halten.

Erkundung anderer Russell-Index-Optionen

FTSE Russell unterhält mehrere andere beliebte Indizes, darunter:

Russell 3000: Der Index bildet die Wertentwicklung der 3.000 größten US-gehandelten Aktien ab, die etwa 98 % aller in den USA notierten Aktien ausmachen.2

Russell 3000 Value: In den Russell 3000 Value Index sind Aktien aus dem Russell 3000 Index mit niedrigeren Kurs-Buchwert-Verhältnissen und niedrigeren erwarteten Wachstumsraten aufgenommen.

Russell 3000 Growth: umfasst Unternehmen, die Anzeichen überdurchschnittlichen Wachstums aufweisen. Der Index dient als Maß für die Wertentwicklung von Wachstumsaktien in den Vereinigten Staaten.

Russell 2000: misst die Wertentwicklung von etwa 2.000 US-amerikanischen Unternehmen mit der geringsten Marktkapitalisierung im Russell 3000 Index.3

Russell 1000: ein Teil des Russell 3000 Index, repräsentiert die 1000 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten.

Russell Top 200: ein Index der 200 größten Unternehmen im Russell 3000 Index.

Russell Top 50: ein Index der 50 größten Aktien im Russell 3000-Universum US-amerikanischer Aktien.

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Welche Branchen haben die höchste Gewichtung im Russell 2000 Index?

Wie hoch ist die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Russell 2000 Unternehmen?

Wie dient der Russell 3000 Index als Grundlage für andere Russell Indizes?

FTSE Russell. "Russell U.S. Equity Indexes for IOSCO Compliant Indexes," Page 1-11. Access Jan. 26, 2021.

FTSE Russell. "Russell 3000 Index: Index Factsheet." Access Jan. 26, 2021.

FTSE Russell. "The Russell 2000 Index: Small Cap Index of Choice." Access Jan. 26, 2021.

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