Rückwärtsintegration

Wichtige Erkenntnisse

• Rückwärtsintegration liegt vor, wenn ein Unternehmen seine Lieferanten aufkauft, um die Kontrolle über seine Lieferkette zu erhöhen.
• Diese Strategie kann zu verbesserter Effizienz, Kosteneinsparungen und höheren Gewinnmargen für Unternehmen führen.
• Obwohl sie den Wettbewerb verringern und einen verbesserten Zugang zu Ressourcen bieten kann, ist die Rückwärtsintegration oft kapitalintensiv.
• Unternehmen, die sich durch Rückwärtsintegration überdehnen, riskieren, den Fokus auf ihre Kernkompetenzen zu verlieren und schwer beherrschbar zu werden.
• Beispiele für Rückwärtsintegration sind Amazons Einstieg in die Buchverlagsbranche und die Produktion eigener Inhalte durch Netflix.
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• Investopedia / Julie Bang

Was ist Rückwärtsintegration?

Rückwärtsintegration ist eine Form der vertikalen Integration, bei der ein Unternehmen seine Rolle erweitert, um Aufgaben zu übernehmen, die zuvor von Unternehmen weiter oben in der Lieferkette erledigt wurden. Rückwärtsintegration liegt vor, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft, das die für die Produktion benötigten Produkte oder Dienstleistungen liefert. Zu den Vorteilen gehören verbesserte Effizienz und Kosteneinsparungen.

Ein Unternehmen könnte seinen Lieferanten von Inventar oder Rohstoffen kaufen. Unternehmen erreichen Rückwärtsintegration durch den Erwerb, die Fusion oder die Gründung von Tochtergesellschaften für Lieferantenaufgaben. Vollständige vertikale Integration liegt vor, wenn ein Unternehmen jede Stufe des Produktionsprozesses besitzt, von Rohmaterialien bis hin zu fertigen Waren/Dienstleistungen.

Wie Rückwärtsintegration die Kontrolle über die Lieferkette verbessert

Unternehmen nutzen Integration oft als Mittel, um einen Teil der unternehmenseigenen Lieferkette zu übernehmen. Eine Lieferkette ist die Gruppe von Einzelpersonen, Organisationen, Ressourcen, Aktivitäten und Technologien, die an der Herstellung und dem Verkauf eines Produkts beteiligt sind. Die Lieferkette beginnt mit der Lieferung von Rohmaterialien von einem Lieferanten an einen Hersteller und endet mit dem Verkauf eines Endprodukts an einen Endverbraucher.

Rückwärtsintegration ist eine Strategie, die vertikale Integration zur Steigerung der Effizienz nutzt. Vertikale Integration liegt vor, wenn ein Unternehmen mehrere Segmente der Lieferkette umfasst, mit dem Ziel, einen Teil oder den gesamten Produktionsprozess zu kontrollieren. Vertikale Integration kann die Kontrolle von Vertriebshändlern, Einzelhandelsstandorten oder, im Falle der Rückwärtsintegration, von Lieferanten für Inventar und Materialien umfassen. Kurz gesagt, Rückwärtsintegration tritt ein, wenn ein Unternehmen vertikale Integration einleitet, indem es in der Lieferkette seiner Branche rückwärts geht.

Eine Bäckerei, die einen Weizenverarbeiter oder -bauern kauft, ist ein Beispiel für Rückwärtsintegration. In diesem Szenario kauft ein Einzelhandelslieferant einen seiner Hersteller, wodurch der Zwischenhändler ausgeschaltet und der Wettbewerb behindert wird.

Vergleich von Rückwärts- und Vorwärtsintegration im Unternehmen

Vorwärtsintegration ist ebenfalls eine Art der vertikalen Integration, die den Kauf oder die Kontrolle der Vertriebshändler eines Unternehmens umfasst. Ein Beispiel für Vorwärtsintegration wäre ein Bekleidungshersteller, der seine Kleidung normalerweise an Einzelhandelskaufhäuser verkauft, stattdessen aber eigene Einzelhandelsgeschäfte eröffnet. Umgekehrt könnte Rückwärtsintegration bedeuten, dass der Bekleidungshersteller ein Textilunternehmen kauft, das das Material für seine Kleidung herstellt.

Rückwärtsintegration bedeutet, Komponenten der Lieferkette vor der Fertigung zu kaufen; Vorwärtsintegration bedeutet den Kauf danach.

Kurzfakt

Netflix, ursprünglich ein DVD-Verleih, nutzte Rückwärtsintegration, indem es eigene TV- und Film-inhalte produzierte.

Vorteile der Rückwärtsintegration

Unternehmen streben Rückwärtsintegration an, wenn dadurch eine verbesserte Effizienz und Kosteneinsparungen erwartet werden. Beispielsweise kann Rückwärtsintegration Transportkosten senken, Gewinnmargen verbessern und das Unternehmen wettbewerbsfähiger machen. Kosten können von der Produktion bis zum Vertrieb deutlich kontrolliert werden. Unternehmen können auch mehr Kontrolle über ihre Wertschöpfungskette erlangen, die Effizienz steigern und direkten Zugang zu den benötigten Materialien erhalten. Darüber hinaus können sie Wettbewerber in Schach halten, indem sie Zugang zu bestimmten Märkten und Ressourcen, einschließlich Technologien oder Patenten, erhalten.

Herausforderungen und Risiken der Rückwärtsintegration

Rückwärtsintegration kann kapitalintensiv sein, was bedeutet, dass oft große Geldsummen für den Kauf von Teilen der Lieferkette erforderlich sind. Wenn ein Unternehmen einen Lieferanten oder eine Produktionsanlage kaufen muss, muss es möglicherweise große Schulden aufnehmen, um die Rückwärtsintegration zu erreichen. Obwohl das Unternehmen Kosteneinsparungen erzielen könnte, könnten die Kosten der zusätzlichen Schulden die Einsparungen reduzieren. Außerdem könnte die zusätzliche Verschuldung in der Bilanz des Unternehmens verhindern, dass es in Zukunft von seiner Bank für zusätzliche Kreditfazilitäten genehmigt wird.

Manchmal ist es effizienter und kostengünstiger, sich auf unabhängige Vertriebshändler und Lieferanten zu verlassen. Rückwärtsintegration ist unerwünscht, wenn Lieferanten durch höhere Volumina niedrigere Kosten und größere Skaleneffekte erzielen. Manchmal kann der Lieferant Vorleistungsgüter zu geringeren Kosten bereitstellen, als der Hersteller hätte, wenn er sowohl Lieferant als auch Produzent geworden wäre.

Unternehmen, die Rückwärtsintegration betreiben, können zu groß werden und schwer zu managen sein. Infolgedessen könnten Unternehmen von ihren Kernkompetenzen oder dem, was das Unternehmen so profitabel gemacht hat, abweichen.

Rückwärtsintegration in der Praxis: Fallstudien

Viele große Unternehmen und Konzerne betreiben Rückwärtsintegration, darunter die Amazon.com Inc. Amazon begann 1995 als Online-Buchhändler, der Bücher von Verlagen bezog. Im Jahr 2009 eröffnete es eine eigene Verlagsabteilung und erwarb die Rechte an älteren und neuen Titeln. Heute hat es mehrere Imprints.

Obwohl es immer noch Bücher anderer verkauft, haben die eigenen Verlagsbemühungen die Gewinne gesteigert, indem sie Verbraucher auf eigene Produkte lockten, halfen, den Vertrieb auf der Kindle-Plattform zu kontrollieren, und dem Unternehmen Hebelwirkung gegenüber anderen Verlagen verschafften. Kurz gesagt, Amazon nutzte Rückwärtsintegration, um sein Geschäft zu erweitern und sowohl Buchhändler als auch Buchverlag zu werden.