Täglicher Geldmanager

Wichtige Erkenntnisse

• Daily Money Manager erledigen tägliche finanzielle Aufgaben für Einzelpersonen, wie das Bezahlen von Rechnungen.
• Zu den Dienstleistungen gehören Steuerhilfe, Kontenabstimmung und Verwaltung von Arztrechnungen.
• Die American Association of Daily Money Managers bietet eine DMM-Zertifizierung an.
• DMMs arbeiten zusammen mit Buchhaltern und Anlageexperten, ersetzen diese jedoch nicht.
• Finden Sie zertifizierte DMMs auf der Website der American Association of Daily Money Managers.

Was ist ein Daily Money Manager (DDM)?

Wenn es überwältigend erscheint, den Überblick über die Finanzen zu behalten, kann ein Daily Money Manager (DMM) alltägliche Aufgaben wie das Bezahlen von Rechnungen, das Abstimmen von Konten, das Organisieren von Steuerunterlagen und das Sortieren von Arztrechnungen übernehmen.

Rentner, vielbeschäftigte Fachleute und andere, die Unterstützung benötigen, können davon profitieren, wobei einige DMMs durch die American Association of Daily Money Managers (AADMM) zertifiziert sind.

Wie man einen Daily Money Manager einstellt

Die American Association of Daily Money Managers ist eine Handelsorganisation, deren Aufgabe es ist, Dienstleistungen im Bereich des täglichen Geldmanagements zu unterstützen, Mitglieder und die Öffentlichkeit zu informieren und zu schulen sowie ein Netzwerk engagierter Fachleute aufzubauen.

Daily Money Manager können wesentliche Finanzdienstleistungen für Rentner, vermögende Privatpersonen, kleine Unternehmen und andere erbringen. Erwachsene Kinder, die die finanziellen Aufgaben ihrer Eltern übernehmen, können einen DMM suchen.

Tipp

Personen, die daran interessiert sind, einen DMM zu engagieren, finden Hilfe auf der Website der American Association of Daily Money Managers.

Häufige Aufgaben von Daily Money Managern

Stellt sicher, dass alle monatlichen Rechnungen bezahlt werden

Verfolgt Unstimmigkeiten oder Abrechnungsfehler nach

Stimmt Bank- oder Girokontounterlagen ab

Bereitet Bankeinlagen vor und führt sie durch

Bereitet Steuerinformationen vor und organisiert sie

Stellt sicher, dass Arztrechnungen bearbeitet und bezahlt werden

Trifft sich mit Kunden, um finanzielle Aktivitäten zu besprechen und zukünftige Transaktionen zu planen

Sind Daily Money Manager zertifizierte Fachleute?

Die American Association of Daily Money Managers ist eine Mitgliederorganisation, die sich der Aufrechterhaltung hoher Standards im Kundenservice verpflichtet fühlt und eine DMM-Zertifizierung anbietet, damit die Praktiker einen standardisierten professionellen Ansatz haben und die Vertraulichkeit der Kunden gewährleisten.1

Kann ein DMM die gleichen Aufgaben wie ein Buchhalter ausführen?

Ein DMM soll keine Fachleute aus dem Buchhaltungs- oder Anlagebereich ersetzen. Die Arbeit eines DMM ergänzt und unterstützt die anderen Fachleute.2

Wie können Einzelpersonen einen DMM finden?

Eine Liste von 700 zertifizierten Daily Money Managern finden Sie auf der Website der American Association of Daily Money Managers.3