Vami

Wichtige Erkenntnisse

• Ein wertsteigernder monatlicher Index (VAMI) verfolgt die Wertentwicklung einer Investition von 1.000 $ im Laufe der Zeit anhand monatlicher Renditen.
• VAMI ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Wertentwicklung eines Fonds und bietet Anlegern wertvolle Einblicke.
• Das Verständnis von VAMI hilft Anlegern, eine konsistente Fondsperformance über einen Zeitraum hinweg zu beurteilen.
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Definition eines Value Added Monthly Index (VAMI)

Der Value Added Monthly Index (VAMI) verfolgt, wie eine Investition im Laufe der Zeit wächst. Er zeigt, wie sich die Renditen einer anfänglichen Investition von 1.000 $ verändern würden, wenn monatlich Gewinne oder Verluste hinzugefügt werden. Die Berechnung verwendet die monatlichen Nettorenditen der Investition und wendet sie auf die anfänglichen 1.000 $ an, um den Wert im Laufe der Zeit darzustellen. Da VAMI das Wachstum in Dollar klar darstellt, ist es ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Wertentwicklung von Investmentfonds.

Das Verständnis des Value Added Monthly Index (VAMI)

Ein wertsteigernder monatlicher Index stellt die Gesamtrendite dar, die ein Anleger über einen bestimmten Zeitraum erzielt hat. Er umfasst sowohl Kapitalgewinne als auch die Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen wie Dividenden und zusätzliche Zinsen, die durch Aufzinsung erzielt wurden. Ein weiterer wichtiger Aspekt von VAMI ist, dass er unter Verwendung monatlicher NETTO-Renditen berechnet wird. Das bedeutet, dass alle anfallenden Gebühren wie Verwaltungs-, Leistungs- und Maklergebühren bereits abgezogen wurden und die verbleibende Rendite die tatsächliche Rendite ist.

Dies ist eine der am häufigsten verwendeten Kennzahlen, um Anlegern die Gesamtperformance eines Fonds zu veranschaulichen. Die Beliebtheit von VAMI beruht auf der Tatsache, dass es sehr aussagekräftig ist, da es einem Anleger zeigt, wie sich 1.000 $ über einen bestimmten Zeitraum entwickelt haben, und dass es leicht verständlich ist.

Ein wertsteigernder monatlicher Index kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Er kann Einblicke in das Wachstum des investierten Kapitals im Laufe der Zeit geben. Manchmal kann er verwendet werden, um die Leistung eines Fondsmanagers zu bewerten. Er ist auch hilfreich beim Vergleich mehrerer Fonds und Index-Benchmarks. VAMI wird berechnet, indem der VAMI des Vormonats mit der NETTO-Rendite des aktuellen Monats multipliziert wird.

VAMI erster Punkt = 1,000 * (1 + NET return des aktuellen Monats)

Nachfolgender VAMI = Vorheriger VAMI x (1 + NET return des aktuellen Monats)

Verwendung von VAMI zum Performance-Vergleich

VAMI-Diagramme können eine zuverlässige Methode sein, um das Wachstum verschiedener Fonds und Benchmarks im gesamten Markt zu vergleichen. Anleger können diese Diagramme anpassen, um aus den Optionen einer Fondsfamilie zu wählen. VAMI-Diagramme bieten Anlegern eine Perspektive darauf, wie sich eine Anlage im Laufe der Zeit entwickelt hat. Sie können auch Einblicke in mögliche Erwartungen für zukünftige Prognosen geben.

VAMI-Diagramme können auch eine visuelle Darstellung liefern, wie ähnliche Fonds oder Fonds aus verschiedenen Anlageklassenkategorien über einen bestimmten Zeitraum abgeschnitten haben, wobei auch Benchmark-Renditen für eine breitere Analyse einbezogen werden.

Werkzeuge zur Analyse von VAMI

Zahlreiche Marktplattformen bieten VAMI-Tools für die Anlegeranalyse an. Diese Tools können unterschiedliche Eingaben wie höhere Anfangskapitalwerte und variierende Laufzeiten ermöglichen.

Ein wertsteigernder monatlicher Index kann mit technischer Softwareprogrammierung erstellt werden. Er beginnt in der Regel mit einer hypothetischen Investition von 1.000 $. Die anfänglichen Investitionsbeträge können jedoch variieren. Bei Verwendung dieser Modellierungstechnik ist es wichtig, die Verfügbarkeit und Qualität der Daten sicherzustellen, um relevante Diagramme zu erstellen, da geschätzte Ergebnisse durch die Datenqualität verzerrt werden können. VAMI-Diagramme können in Microsoft Excel oder anderen technischen Softwareprogrammen erstellt werden. Online-Versionen werden oft von Finanzdienstleistungsunternehmen bereitgestellt, um eine grafische Darstellung der Anlagewerte im Laufe der Zeit zu ermöglichen.

Morningstar bietet ein Beispiel mit seinem VAMI-Tool, das Teil seines Research-Angebots für Investmentfonds ist. Unter der Registerkarte 'Diagramm' wird Anlegern das hypothetische Wachstum einer anfänglichen Investition von 10.000 $ angezeigt. Bei der Recherche zum Vanguard 500 Index Fund für den Einjahreszeitraum vom Jan. 26, 2017 bis zum Jan. 26, 2018 zeigt das VAMI-Diagramm, dass sich die Investition eines Anlegers in Höhe von 10.000 $ auf über 12.500 $ erhöht hätte.

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