Wachstumsbranche

Wachstumsbranche erklärt: Definition und wesentliche Merkmale

Wichtige Erkenntnisse

Eine Wachstumsbranche verzeichnet ein überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zu anderen Sektoren.
Wachstumsbranchen bestehen oft aus neuen oder bahnbrechenden Unternehmen, die die Nachfrage nach innovativen Dienstleistungen oder Produkten bedienen.
Der Technologiesektor ist ein Beispiel für eine Wachstumsbranche mit hohen Bewertungen und starker Verbrauchernachfrage.
Investitionen in Wachstumsbranchen erfordern ein Verständnis von Markttrends und Verbraucherbedürfnissen.
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Was ist eine Wachstumsbranche?

Eine Wachstumsbranche ist ein Sektor, der sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten oder Dienstleistungen schneller ausdehnt als andere. Dieses Wachstum führt zu höheren Umsätzen, mehr Arbeitsplätzen und neuen Unternehmen, die in den Markt eintreten. Beispielsweise ist die Branche der erneuerbaren Energien aufgrund der Nachfrage nach sauberer Energie eine Wachstumsbranche. Daher wachsen Unternehmen, die Solarmodule und Windturbinen herstellen, schnell.

Wachstumsbranchen verstehen

Mehrere Faktoren sind für die Katalyse einer Wachstumsbranche verantwortlich.

Einer davon ist das Aufkommen neuer und innovativer Technologien, die Unternehmer und Startups dazu antreiben können, neue Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Branche zu entwickeln. Angesichts des sich ständig wandelnden Charakters der Technologie liegt der Grund für Investitionen in solche Technologien in der Verheißung eines exponentiellen zukünftigen Wachstums.

Die Smartphone-Branche, die mehrere innovative Technologien in einem einzigen Telefon vereinte, wurde im früheren Teil dieses Jahrzehnts zu einer Wachstumsbranche. In jüngster Zeit sind Virtual Reality (VR) und maschinelles Lernen zwei Beispiele für einen solchen Ansatz. VR ist ein immersives, computergeneriertes Szenario, das ein reales Erlebnis simulieren kann. Es hat Anwendungen in vielen Branchen, von VR-Headsets für Gaming bis hin zu Simulationen für Fahrprüfungen und zum Lernen in medizinischen Fakultäten.

Big Data umfasst die Verarbeitung großer Datenmengen für die Forschung oder zur Identifizierung von Trends und statistischen Wahrscheinlichkeiten. Unternehmen im Big-Data-Bereich bieten Dienstleistungen für große Konzerne oder Branchen wie das Gesundheitswesen an. Startups und Unternehmen in diesem Sektor haben sich vervielfacht, da die Technologie populär wird. Investoren bewerten Unternehmen in der Regel mit einem Vielfachen ihrer aktuellen Gewinne und ihres zukünftigen Wachstumspotenzials.

Auch Änderungen von Vorschriften können Wachstum ankurbeln. Beispielsweise wird das Wachstum der Gesundheitsbranche hauptsächlich durch Änderungen der Versicherungsregulierungen vorangetrieben. Die Deregulierung der Strommärkte und das gesteigerte Bewusstsein für nachhaltiges Leben haben auch dazu geführt, dass Investoren ihr Geld in Aktien von Solarunternehmen und Unternehmen für erneuerbare Energien stecken. Medizinisches Marihuana ist eine weitere Wachstumsbranche, die durch die Lockerung strenger Marihuana-Gesetze entstanden ist.

Tesla Inc. (TSLA), das zu den am höchsten bewerteten Automobilunternehmen gehört, ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das von sich ändernden Vorschriften und seinen technologischen Fähigkeiten profitiert. Investoren sind zu dem Unternehmen geströmt, aufgrund seines Versprechens einer grüneren Zukunft sowie seiner Autos, die modernste Technologie integrieren.

Ein dritter Faktor, der Wachstumsbranchen antreibt, ist eine Änderung des Lebensstils und der Verbraucherpräferenzen. Mit mehr Freizeit und der Verfügbarkeit von Technologie und Transportmöglichkeiten haben Verbraucher begonnen, mehr zu reisen. Reise-Apps und -Websites haben sich vermehrt. Reisebezogene Startups wie Airbnb und Uber haben in privaten Märkten Rekordbewertungen erzielt und gelten als heiße Ware für öffentliche Märkte.

Hauptmerkmale von Wachstumsbranchen

Zu den besonderen Merkmalen von Wachstumsbranchen gehören Unternehmen einer Branche, die konsistente und schnell wachsende Umsatzzahlen sowie einen Zustrom von Investitionen aufweisen. Dies geht oft mit viel medialem Hype einher. Wachstumsbranchen bestehen tendenziell aus relativ volatilen und riskanten Aktien. Oft sind Anleger bereit, ein erhöhtes Risiko zu akzeptieren, um an den potenziell großen Gewinnen teilzuhaben.

Zusätzliche Risiken, die Wachstumsbranchen mit sich bringen, können hohe Cash-Burn-Raten, fehlende Rentabilität trotz Verbraucher- und Anlegerbegeisterung, Blasen und technologische Rückschläge sein, die den Fortschritt behindern können.

Wie Wachstumsbranchen mit CAGR zusammenhängen

Viele Analysten verwenden die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), wenn sie die gegenwärtige Rentabilität und das zukünftige Potenzial einer Investition bestimmen. Die CAGR ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate einer Investition über einen festgelegten Zeitraum von mehr als einem Jahr und kann auf Unternehmen sowohl in Wachstums- als auch in regulären Branchen angewendet werden.

Um die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zu berechnen, teilen Analysten den Wert einer Investition am Ende des Zeitraums durch ihren Wert zu Beginn des Zeitraums. Der Analyst potenziert dann das Ergebnis mit dem Quotienten aus Eins und der Periodenlänge und subtrahiert Eins von dem resultierenden Ergebnis:

CAGR=(Ending ValueBeginning Value)(1# of years)−1\text{CAGR}=\left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}}\right)^{\left(\frac{1}{\#\ \text{of years}}\right)}-1CAGR=(Beginning ValueEnding Value)(# of years1)−1

CAGR wird häufig verwendet, um das durchschnittliche Wachstum einer Investition zu berechnen. Eine Investition kann in einem Jahr um 6% an Wert gewinnen, im folgenden Jahr um 3% an Wert verlieren und im nächsten Jahr wieder um 2% zulegen. Bei ungleichmäßigem jährlichem Wachstum kann CAGR verwendet werden, um ein breiteres Bild des Fortschritts einer Investition zu geben; es berücksichtigt jedoch keine externen Faktoren wie Marktvolatilität.

Anschauliches Beispiel einer Wachstumsbranche

Die Marihuana-Branche ist in letzter Zeit zu einem Beispiel für eine Wachstumsbranche geworden. Marihuana hatte einen schlechten Ruf und sein Besitz und Konsum waren im Land stark reguliert. Die Situation hat sich im letzten Jahrzehnt geändert, da eine Welle der öffentlichen Meinung die Gesetzgeber dazu veranlasst hat, ihre Verbotshaltung gegenüber der Pflanze zu ändern. Ab August 2022 haben 37 Bundesstaaten medizinisches Marihuana legalisiert und sein Konsum und Besitz ist in 19 Bundesstaaten legal.1 Universitäten forschen zu seinen Verwendungen und Anwendungen in der Medizin. Forscher der New York University verwenden es beispielsweise zur Behandlung von einreisenden Veteranen mit PTBS.2 Lebensmittelunternehmer und Getränkehersteller verleihen ihren Produkten Marihuana-Chemikalien. Investoren haben aufgrund von Wachstumserwartungen für die Zukunft Geld in Marihuana-Unternehmen gesteckt.

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Welche Faktoren berücksichtigen Wachstumsinvestoren?

Welche spezifischen Risiken bestehen bei Investitionen in Wachstumsaktien?

Wie kann Technologie Skalierbarkeit für Unternehmen ermöglichen?

National Conference of State Legislatures. "State Medical Cannabis Laws."

NYU Langone Health. "Psychiatry Cannabidiol Research."

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